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투자계의 전설, 워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 2025년 1분기 포트폴리오가 공개되었습니다.
매 분기마다 그의 투자 흐름은 전 세계 투자자들의 '참고서' 역할을 하곤 하죠.
이번 분기, 어떤 종목을 사고 팔았는지, 왜 그런 선택을 했는지, 그리고 초보 투자자들이 어떤 점을 배워야 할지 간단하고 알기 쉽게 정리해봤습니다.
1. 소비재에 베팅: 경기 민감& 방어적 소비재 모두 증가한 매수 종목
POOL: 수영장 및 레저 관련
DPZ: 도미노피자
STZ: 콘스텔레이션 브랜즈(주류 기업)
해석 = 버핏은 불황이 와도 소비는 이어진다고 봅니다. 레저, 음식, 술 등은 경기와 무관하게 일정 수요가 유지되기 때문입니다.
초보 Tip_
"사람들이 항상 쓰는 물건"에 투자하라는 버핏의 철학이 담겨 있습니다.
너무 복잡한 산업보단 일상에서 보이는 브랜드에 먼저 주목하세요.
2. 에너지 섹터 강화, 매수 종목
OXY (Occidental Petroleum)
해석 = 버핏은 꾸준히 에너지 기업을 매수하고 있습니다.
유가가 오르지 않아도 에너지 자체는 장기적으로 필요한 자원이라고 보고 있는 거죠.
초보 Trp-
한두 분기 단기 수익보다도, 10년 후에도 쓰일 산업에 투자하는 자세를 배워야 합니다.
3. IT와 미디어에도 소폭 투자
매수한 종목
VRSN(Verisign): 도메인 이름 관련 보안 IT 기업
SIRI (SiriusXM): 위성 라디오 기업
해석 = 버핏은 기술주에는 신중한 스타일이지만, 안정적인 수익구조와 낮은 벨류에이션(가치 평가)을 가진 기업은 선별적으로 담았습니다.
초보 Tip_
"모두가 달려드는 IT 대장주"가 아니라, 조용히 이익을 내고 있는 숨은 기업에 관심을 가지세요.
4. 금융 및 통신주 비중 축소
매수한 종목
BAC (뱅크오브아메리카), C (씨티) 등 대형 은행
TMUS (T-Mobile), CHTR (Charter Communications)
해석 = 금리 변동성이 커지고, 통신 업계의 경쟁이 치열해지면서 안정성을 우선하는 버핏의 성향상 일부 포지션을 정리한 것으로 보입니다.
초보 Tip_
언제나 주식을 계속 보유하는 것이 능사는 아닙니다.
시장 환경이 바뀌면 손절도 필요한 선택입니다.
5. 산업재에도 관심 확대
매수한 종목
HEI.A (Heico Corp): 항공 및 바우이 산업 관련
해석 = 지정학적 이슈와 군수산업 확대 가능성을 보고, 안정적 수익이 가능한 산업재에 일부 자금을 배분한 모습입니다.
초보 Tip_
한 산업에만 올인하지 말고, 리스크 분산을 위해 다양한 업종에 투자하는 연습을 하세요.
# 초보 투자자에게 드리는 마지막 한마디
워렌 버핏처럼 투자하려면, "많이 아는 것보다 잘 아는 것"이 중요합니다.
버핏의 선택을 따라가기보단, 왜 그런 선택을 했는지 이해하고 본인의 투자 원칙을 만들어보세요.
오늘의 포트폴리오 변화도, 결국은 그가 믿는 "가치투자"의 철학 위에서 이뤄졌다는 점을 잊지 마시길 바랍니다.